川報(bào)觀察2019-12-02 16:27

川報(bào)觀察記者 朱雪黎

12月2日，四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“川投集團(tuán)”）控股的四川川投能源股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“川投能源”）公開(kāi)發(fā)行A股40億元可轉(zhuǎn)換公司債券（簡(jiǎn)稱(chēng)“川投轉(zhuǎn)債”，代碼110061）在上海證券交易所成功上市。

該項(xiàng)目成為川投能源史上單筆最大金額再融資項(xiàng)目。40億元可轉(zhuǎn)債融資規(guī)模，位列2019年四川省屬?lài)?guó)有企業(yè)融資排行榜榜首。

當(dāng)天下午3點(diǎn)，川投集團(tuán)在成都舉辦川投能源40億元可轉(zhuǎn)債成功上市發(fā)布會(huì)。據(jù)介紹，此次募集資金將全部用于其重要參股的雅礱江楊房溝水電站項(xiàng)目建設(shè)，將正式開(kāi)啟雅礱江中游流域水電站借助資本市場(chǎng)募集建設(shè)資金的歷史先河。

作為四川轄區(qū)優(yōu)質(zhì)的國(guó)有上市公司，川投能源市值排名全省前五。此次川投轉(zhuǎn)債啟動(dòng)至今歷時(shí)近三年，引發(fā)市場(chǎng)火熱反響。老股東認(rèn)購(gòu)比例高達(dá)81.59%，遠(yuǎn)超2019年A股可轉(zhuǎn)債老股東認(rèn)購(gòu)均值38.29%，認(rèn)購(gòu)比例穩(wěn)居市場(chǎng)首位。超額申購(gòu)倍數(shù)為8753倍，遠(yuǎn)超市場(chǎng)平均水平近2倍，中簽率僅為萬(wàn)分之一，投資者認(rèn)購(gòu)熱情極為高漲。

此外，在可轉(zhuǎn)債主體和債項(xiàng)評(píng)級(jí)方面，川投轉(zhuǎn)債表現(xiàn)優(yōu)異，主體和債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為AAA級(jí)，均站在第一梯隊(duì)。目前市面存續(xù)的240個(gè)可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目中，能夠達(dá)到主體和債券項(xiàng)目評(píng)級(jí)雙AAA級(jí)別的僅19個(gè)。在歷史上全部329個(gè)可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目中，雙AAA級(jí)別的數(shù)量?jī)H為39個(gè)。